Músicas:

1 Mulher de ninguém
2 Sou prisioneiro
3 Sombra de mulher
4 Voltei pra te ver
5 Regresso do boemio
6 Duas alianças
7 A mancha do pecado
8 Não me mande embora
9 Abandono
10 Cabocla formosa
11 Amargurada
12 Flor da lama

Músicas:

1 A dama de vermelho
2 Coração que chora
3 Recanto do boêmio
4 Mulher sem alma
5 Fingida
6 Torrão brasileiro
7 Tormento
8 Decisão cruel
9 A outra mulher
10 Jamais te esquecerei
11 Lágrimas de pai
12 Triste caminho